En cuanto al efecto de la pandemia en las ventas de la empresa durante el primer semestre de 2021, 60% de la Alta Dirección en Querétaro afirma que disminuirán, porcentaje que disminuye a 43% durante el segundo semestre, y a 15% en los siguientes tres años.
De acuerdo con Perspectivas de la Alta Dirección en México 2021. Emerger ante la nueva realidad, la 16.ª edición del estudio realizado por KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.
Por otro lado, solo 22% menciona que durante el primer semestre sus ventas aumentarán (24%, nacional), porcentaje que aumenta a 42% para el segundo semestre y a 72% en los siguientes tres años.
Ante el surgimiento de una nueva realidad, 67% de la Alta Dirección en México en Querétaro considera que el reto principal que enfrentará el país en 2021 es asegurar la confianza de los inversionistas para apuntalar el crecimiento económico.
Por otro lado, 8 de cada 10 líderes empresariales (82%) señalan que no regresarán a las estrategias de negocio previas a la pandemia, aun si la vacuna contra COVID-19 fuera lanzada en el primer semestre de 2021. La adopción de nuevas tecnologías se ha acelerado durante la pandemia, de acuerdo con nueve de cada diez encuestados (91%), quienes consideran este factor como fundamental para lograr la transformación digital de las organizaciones.
Asimismo, en términos de salud y talento, 81% de la Alta Dirección en Querétaro (69%, nacional) considera que el riesgo que representa la mayor amenaza para su organización durante 2021 es garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores.
El estudio alcanza un récord de respuestas: 1,307 miembros de la Alta Dirección de empresas en México. El objetivo es analizar las prioridades empresariales, así como el impacto diferenciado que COVID-19 y la subsecuente crisis económica han tenido en diversos sectores. Asimismo, se analizan los esfuerzos por aprovechar la paulatina reapertura de actividades, al igual que los modelos de negocio adoptados para favorecer el crecimiento. Por primera vez en la historia del estudio, se comparan tendencias por tamaño de organización, considerando como empresas medianas aquellas que reportan ingresos anuales hasta por 5,000 millones de pesos, y, como empresas grandes, a las que cuentan con ingresos mayores a esa cifra. Igualmente, destaca el hecho de que 20% de las personas encuestadas son mujeres, mostrando una participación femenina 42% superior a la de 2020.
“La Alta Dirección en la región Bajío afirma que han sido tiempos difíciles con cambios constantes para las empresas en este año; se estima que gran parte de las organizaciones, continúen con las nuevas estrategias de negocio que se tuvieron que tomar durante la pandemia, a pesar de que se aplique la vacuna de la COVID-19. Asimismo, la Alta Dirección, tiene en consideración que la acción con más relevancia es la salud y el cuidado de los colaboradores, pieza fundamental para el crecimiento y funcionamiento de las organizaciones, así como el desarrollo tecnológico de las empresas”, asevera Luis Alfredo Peña, Socio Líder de Auditoría para la región Bajío de KPMG en México.
Principales resultados del estudio en la Querétaro
I. Ambiente de negocios
Hacia una reactivación gradual
• En lo relativo a la crisis económica y sanitaria, 72% de la Alta Dirección en Querétaro (70%, nacional), considera que en 2021 México enfrenta una pandemia fuera de control, y 64% prevé una grave recesión económica.
• Los principales retos que tiene México en 2021 son: 1) asegurar la confianza de los inversionistas para apuntalar el crecimiento económico (67%); 2) minimizar los daños permanentes en el empleo y la planta productiva (56%), y 3) garantizar la liquidez y el financiamiento de las empresas (43%).
Distintos sectores, distinta repercusión
• Ante la pregunta de cómo se comportarán las ventas en cada sector en 2021 (en comparación con 2019, es decir, antes de la pandemia), 58% de los queretanos menciona que serán menores; mientras que 33% refiere que serán superiores, y 9% prevé que sean iguales.
• En cuanto al efecto de la pandemia en las ventas de la empresa durante el primer semestre de 2021, 60% de la Alta Dirección en Querétaro afirma (61%, nacional) que disminuirán, porcentaje que disminuye a 43% durante el segundo semestre, y a 15% en los siguientes tres años. Por otro lado, solo 22% menciona que durante el primer semestre sus ventas aumentarán (24%, nacional), porcentaje que aumenta a 42% para el segundo semestre y a 72% en los siguientes tres años.
La brújula económica
• Ante la pregunta sobre cómo se han visto afectadas las decisiones de inversión, 75% afirma que se han reducido o suspendido debido a las medidas de política monetaria y fiscal.
• Del porcentaje de encuestados que redujeron o suspendieron sus inversiones:
— Dos de cada diez (22%) aún no han definido en qué año podrían regresar a los planes de inversión que tenían antes de la pandemia.
— Tres de cada diez (38%) proyectan que será en 2022 cuando recuperen el ritmo de inversión.
Cambios y apoyos en México
• Ante la pregunta de cuál debería ser la prioridad del paquete económico 2021, 54% señala proponer incentivos fiscales para las empresas; mientras que 30% afirma que debería ser atender el tema de seguridad y combatir la corrupción.
Con relación a estos dos temas, Héctor Romo, Socio Líder de Impuestos de la Región Bajío de KPMG en México, señala: “La Alta Dirección reconoce la afectación que se ha tenido por la disminución o cancelación de sus decisiones de inversión, debido a las medidas de política monetaria y fiscal, mismos que en un 38% opinan que en 2022 será cuando se recupere el ritmo de inversión. Por otro lado, la mitad de los encuestados señalan la importancia de proponer incentivos fiscales para las empresas y seguir impulsando la generación de empleo”.
Bienvenida al T-MEC
• La entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido bien recibida por la Alta Dirección: 61% afirma que el impacto operativo para la empresa será positivo (56%, nacional), aunque 32% considera que será nulo, (41%, nacional).
Construyendo inmunidad
• Ocho de cada diez encuestados (82%) señalan que no regresarán a las estrategias de negocio previas a la pandemia aun si la vacuna contra COVID-19 fuera lanzada en el primer semestre de 2021.
• En cuanto a las acciones que la Alta Dirección considera más relevantes para su empresa en 2021 destacan:
— Salud y el cuidado de los colaboradores (89%).
— lnversión en ciberseguridad (78%).
— Innovación en modelos híbridos de negocio y mercado (físicos y digitales) (74%).
— Prevención de fraudes (69%).
— Reestructuración financiera (65%).
II. Estrategia empresarial
Talento versátil y adaptable
• En lo relativo a qué esquema de gestión de talento planean adoptar a partir de 2021, los encuestados señalan:
— La mayoría de los colaboradores estarán en las instalaciones de la empresa (52%).
— La mayoría de los colaboradores trabajarán a distancia: 43%
— Se regresará al modelo tradicional 100% presencial (5%).
• La Alta Dirección considera los siguientes aspectos de capital humano como una oportunidad para su organización:
— Adaptar la cultura organizacional a la nueva realidad (94%).
— Transformar la estructura de liderazgo (91%).
— Adaptar la infraestructura (espacio, mobiliario, TI) (91%).
— Aprovechar la diversidad de la fuerza de trabajo (87%).
Equilibrar la salud y los espacios físicos
• Las estrategias inmobiliarias que la Alta Dirección implementará como respuesta al nuevo esquema laboral son:
— 17% modificará la cantidad de espacio rentado.
— 28% aprovechará espacios compartidos o esquemas flexibles con arrendamientos a corto y mediano plazo.
Planes de expansión
• Menos de la mitad de los encuestados (42%) no planean expandir ni reducir la presencia operativa de la empresa a nivel nacional o global, 42% planea expandir su presencia nacional, 21% expandir su presencia global, y 8% reducir su presencia nacional.
• Del porcentaje de organizaciones que planean expandir su presencia operativa a nivel nacional, los cinco estados más señalados por la Alta Dirección para realizar esta expansión son: 1) Querétaro (48%); 2) Nuevo León (36%); 3) Guanajuato (32%); 4) Ciudad de México (24%), y 5) Estado de México (24%).
• En cuanto a las organizaciones que planean expandir su presencia global, los tres países más destacados son: 1) Estados Unidos (55%); 2) España (18%); 3) Panamá (18%);
Aumentar la resiliencia financiera
• 60% de las organizaciones en Querétaro encuestadas no emplearon financiamiento para hacer frente a la pandemia (52%, nacional), mientras que 27 % solicitó un financiamiento o reestructuró la deuda de la compañía (35%, nacional) y 13% buscó nuevas alianzas estratégicas.
• Para aquellas empresas que sí emplearon financiamiento, el mecanismo más utilizado fueron las instituciones financieras (67%), mientras que solo 19% recurrió a aportaciones de socios.
• Las principales razones para solicitar financiamiento fueron: 1) mantener la operación (50%); 2) desarrollar nuevos productos o servicios (31%); 3) pagar capital de trabajo (25%) 4) incrementar eficiencia operativa (19%) 5) cumplir obligaciones fiscales (19%) y 6) pagar insumos, materia prima, proveedores, créditos bancario e intereses (13%).
Disrupción constante
• Las cinco estrategias que la Alta Dirección considera que serán prioritarias en 2021 para mejorar la capacidad de resiliencia de las organizaciones, es decir, su capacidad de adaptarse a la disrupción constante, son:
1) Generar nuevos flujos de ingresos: 47%
2) Invertir en digitalizar procesos mediante nuevas soluciones tecnológicas: 45%
3) Crear nuevos modelos de negocio digitales: 43%
4) Centrarse en la experiencia del cliente: 41%
5) Invertir en el desarrollo de nuevas habilidades de la fuerza laboral: 31%
III. Innovación y transformación
Ser digital es lo primero
• De acuerdo con nueve de cada diez encuestados (91%), se ha acelerado el progreso de adopción de nuevas tecnologías para lograr la transformación digital de las organizaciones.
• Los habilitadores de éxito para la transformación digital son:
1) Apoyo del liderazgo de la empresa (CEO, Alta Dirección, líderes de área) (78%)
2) Tener el capital humano con las capacidades necesarias para realizar la transformación digital: 63%.
3) Cultura empresarial de mejora continua: 59%
• Las cuatro principales barreras que enfrentan las organizaciones respecto a la transformación digital son: 1) falta de una cultura empresarial enfocada en la innovación (53%), 2) velocidad insuficiente para adoptar las tecnologías emergentes (41%); 3) presupuesto insuficiente (37%), y 4) adaptabilidad limitada ante los cambios en el mercado (35%).
Innovación: ventaja competitiva
• La Alta Dirección tiene contempladas las siguientes estrategias de inversión para fomentar la innovación en la empresa:
1) Modelo incremental: inversión focalizada en el desarrollo de mejoras del portafolio de productos o servicios existentes: 38%
2) Modelo transformacional: crear nuevos negocios que le permitan a la empresa atender nuevos mercados y clientes: 23%
3) Modelo adyacente o puntual: expandir un segmento de clientes mejorando el portafolio actual de productos o servicios: 31%
• 44% destinará más de 6% de los ingresos de la empresa a la innovación, reflejo de que se consideran porcentajes de inversión que respondan a la enorme disrupción de la pandemia.
• La inversión en innovación en las empresas tiene como fin cinco objetivos principales: 1) aumentar la productividad y eficiencia (65%); 2) incrementar las ventas (60%); 3) asegurar la permanencia del negocio (50%); 4) desarrollar nuevos productos o servicios (44%), y 5) acelerar la transformación digital de la empresa (42%).
Los datos como activos
• Las cuatro tecnologías emergentes o habilitadores más relevantes utilizados por las empresas para mejorar la competitividad son: 1) análisis de datos (data & analytics) (74%); 2) nube (46%), 3) Internet de las cosas o IoT (36%), y 4) inteligencia artificial (IA) o machine learning (20%).
IV. Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
Nuevo paradigma de confianza
• En lo relativo a los programas de gestión de riesgos, la Alta Dirección señala que la empresa:
— Reforzó el programa de gestión de riesgos debido a la pandemia: 38%
— Está en proceso de actualizar el programa de gestión de riesgos para identificar aquellos que pueden impactar la estrategia: 23%
— No cuenta con un programa de gestión de riesgos, pero es una de las prioridades a ser ejecutadas a corto plazo: 21%
• Respecto a las áreas responsables de identificar, analizar y calibrar los riesgos estratégicos en la empresa:
— Casi la mitad (47%) de la muestra señala como responsable de ello a la Alta Dirección (incluyendo la Dirección de Riesgo y Control), que posteriormente informa al Consejo de Administración. (47%, nacional)
— Tres de cada diez (39%) señalan que cada dirección es responsable de identificar sus riesgos estratégicos, y la Dirección de Auditoría Interna, u otro departamento, los consolida y gestiona de acuerdo con la prioridad de cada uno. (41%, nacional)
— 14% menciona que la responsable es la Dirección de Auditoría Interna, que posteriormente notifica los resultados a la Dirección General.
El futuro de la gestión de riesgos
Los cinco riesgos más importantes que la Alta Dirección considera que tienen mayor posibilidad de ocurrir y que ocasionarían impactos relevantes (cuantitativos y cualitativos) en la estrategia de la empresa son: 1) atracción y retención del talento (57%); 2) ciberataques (43%); 3) inseguridad pública (43%), 4) falta de liquidez (40%) y 5) obsolescencia de la infraestructura de TI (36%).
Riesgos de mayor amenaza 2021
• En términos de salud y talento, la Alta Dirección en Querétaro percibe que el riesgo que representará la mayor amenaza para la organización en 2021 es garantizar el bienestar físico y mental de los colaboradores (81%) (69%, nacional). Este riesgo se coloca muy por encima de las otras opciones, como pérdida de colaboradores (9%), disrupción digital (6%), y bienestar del cliente (4%).
Exigencia hacia la Alta Dirección
• Los encuestados consideran que los cuatro objetivos más importantes del cumplimiento regulatorio de la organización son:
1) Aplicar eficientemente políticas y procedimientos: 72% (1° lugar a nivel nacional)
2) Brindar certidumbre a los grupos de interés o stakeholders: 47% (3° lugar a nivel nacional)
3) Incrementar el valor para los accionistas: 45%
4) Proteger la reputación de la organización: 40%
ASG en la agenda empresarial
• Ante la afirmación de que la empresa tiene objetivos claros y mediables para gestionar su impacto ambiental (cambio climático), la Alta Dirección manifiesta estar:
— De acuerdo, pero no se tienen inversiones programadas: 34%
— De acuerdo, y ya ha realizado inversiones al respecto: 28%
— De acuerdo, y se tienen inversiones programadas: 26%
• En cuanto a la gestión adecuada de temas sociales relacionados con la operación, los encuestados señalan estar:
— De acuerdo, y ya han realizado inversiones al respecto: 38%
— De acuerdo, pero no se tienen inversiones programadas: 30%
— De acuerdo, y se tienen inversiones programadas: 28%
• Ante la afirmación de que los temas de gobernanza, como ética, transparencia, equidad, diversidad, entre otros, se han vuelto importantes bajo la coyuntura actual, la Alta Dirección señala que está:
— De acuerdo, y ya ha realizado inversiones al respecto: 38%
— De acuerdo, y se tienen inversiones programadas: 32%
— De acuerdo, pero no se tienen inversiones programadas: 26%
